Un CRM où rien ne se perd

Qu'est-ce que c'est ?

Nous regardons comment une demande vous parvient, qui la prend, quand le devis part, qui relance et quand la facture suit. Le système naît de cette description : demandes, devis, chantiers, rendez-vous, clients, relances et passage à la facturation.

À quoi ça ressemble ?

Un cas typique : la demande arrive sur WhatsApp, le devis dort dans Word, le rendez-vous dans l’agenda du patron, la facture plus tard dans un troisième programme. Dans le CRM, cela devient un dossier avec un nom, des étapes claires et un responsable.

Pourquoi c'est important ?

Un produit standard force votre entreprise à entrer dans ses champs. Cela coûte des semaines d’adaptation, et au final le vrai travail retourne dans Excel, à côté. Un système construit sur votre façon de faire est utilisé, parce qu’il ne demande rien d’étranger.

Comment nous le construisons

Nous partons du tableau ou de la liste sur lesquels votre entreprise tourne aujourd’hui et construisons le système pour qu’il fasse ce que fait ce fichier. La partie qui vous coûte le plus de travail vient d’abord et passe en service en premier. Les suivantes arrivent quand elle tient au quotidien.

Cas d'usage typiques

• Métiers du bâtiment et services avec des demandes par téléphone et WhatsApp
• Entreprises qui gèrent devis et rendez-vous dans des programmes séparés
• Équipes où une seule personne sait où se trouvent les choses
• Entreprises qui paient un CRM et travaillent quand même dans des tableaux

Qu'est-ce que c'est ?

Les demandes sont saisies, les devis établis à partir de la fiche client, les accords consignés, les rendez-vous planifiés, les rappels et relances déclenchés. À la fin vient le passage à votre facturation, avec toutes les données déjà dans le dossier, sans que personne les retape.

À quoi ça ressemble ?

Pour Green Planet, un tableau de projets mène de la demande à l’exécution en passant par la visite et le devis. Client, projet et devis restent liés, et les devis sont disponibles en PDF et via un lien d’acceptation. Tout vit dans un seul dossier.

Pourquoi c'est important ?

La relance échoue rarement par manque de volonté, mais parce que le pense-bête manque. Une relance qui apparaît d’elle-même le remplace. Et vous voyez tout de suite quel devis est ouvert depuis deux semaines et qui a parlé au client en dernier.

Comment nous le construisons

Nous modélisons les étapes comme une suite fixe, avec un responsable, une échéance et un rappel à chaque étape. Le CRM n’a pas besoin d’écrire vos factures lui-même : il transmet les données à votre comptabilité ou à votre logiciel de facturation si vous souhaitez y rester.

Cas d'usage typiques

• Devis que plus personne ne relance une fois envoyés
• Rappels qui se perdent entre le bureau et le chantier
• Chantiers où rendez-vous et facture sont tenus séparément
• Contrats d’entretien avec des visites récurrentes

Qu'est-ce que c'est ?

Si votre façon de faire correspond à ce que proposent HubSpot, Pipedrive ou un logiciel métier, et que peu de personnes l’utilisent chaque jour, achetez la licence. Un système à vous se justifie quand votre manière de travailler est ce qui vous fait gagner de l’argent et qu’aucun produit ne lui correspond.

À quoi ça ressemble ?

Deux cas : une entreprise de deux personnes a besoin de contacts, d’une liste de devis ouverts et de rappels, et un produit standard le fait. Une entreprise avec visites, planning et contrats d’entretien continue à travailler dans Excel malgré une licence payée, car le produit ne connaît pas sa façon de faire.

Pourquoi c'est important ?

Un refus honnête vaut mieux qu’un projet vendu. Ensuite, vous savez ce qu’il vous faut, même si vous l’achetez ailleurs. Et si vous revenez vers nous plus tard, vous savez que nous ne vous ferons rien accepter.

Comment nous le construisons

Au premier échange, nous passons en revue vos tableaux et vos programmes : que payez-vous aujourd’hui, qu’est-ce qui tourne à côté, que se passe-t-il quand une personne est absente ? Ensuite nous disons acheter ou construire. Si un produit convient, nous le nommons.

Cas d'usage typiques

• Entreprises au processus commercial courant et peu d’utilisateurs
• Entreprises qui ont surtout besoin de contacts et de rappels
• Entreprises dont le vrai travail reste dans des tableaux malgré une licence
• Entreprises dont les frais par poste augmentent avec l’équipe

Qu'est-ce que c'est ?

Vous voyez le prix complet et les échéances de paiement par écrit avant de signer. Le prix est fixe. Le système et le code source vous appartiennent, sans licence par poste. L’hébergement est dans l’UE, et vos données relèvent du RGPD.

À quoi ça ressemble ?

Concrètement : le système et le code source sont à vous, et si vous voulez passer à un autre développeur dans trois ans, vous le pouvez. Vous n’êtes pas lié à nous. Et une personne de plus dans le système ne coûte aucun frais de licence supplémentaire.

Pourquoi c'est important ?

Qui achète un système veut savoir qu’il pourra aussi le quitter. Quand la sortie est ouverte, l’entrée est plus facile. Cela enlève la crainte de rester coincé après l’investissement, et le choix reste le vôtre.

Comment nous le construisons

Périmètre, prix, échéances et remise figurent dans une seule proposition. En général, il faut huit à douze semaines entre la signature et la remise, formation de votre équipe comprise. La première partie entre en service plus tôt, pour que vous la testiez sur de vraies journées.

Cas d'usage typiques

• Entreprises échaudées par la facturation au temps passé
• Entreprises qui ne veulent pas dépendre d’un seul fournisseur
• Entreprises dont les données clients doivent rester dans l’UE
• Entreprises qui veulent faire vivre leur système elles-mêmes à long terme